Arbejder du med kundeemner, og vil du gerne vide hvordan du på en nem måde kan konvertere en indkommende e-mail til et CRM kundeemne?
Det nedenstående kræver at du har installeret og konfigureret CRM Outlook klienten. Hvis ikke du har det, får du lidt hjælp her:
- Link til download af CRM 2013 Outlook klient
- Trin for trin konfigurationsvejledning
Sådan gør du:
- Du får en e-mail fra en potentiel kunde. Da du har CRM Outlook plug-in installeret, klikker du på ”Spor” knappen (Øverst på bjælken)
- Derefter klikker du på ”konvertér til” knappen
- Du udfylder dialogboksen og klikker ”Konvertér”
Den skarpe læser bemærkede at indkommende e-mails kan også konverteres til en salgsmulighed og til en sag ;-)
God fornøjelse
